🎥 Vídeo Explicativo
Assista ao vídeo completo sobre Histórico e Agendamento de Tarefas:
🧭 1. Acesse o Histórico de Contato
Na ficha do lead, vá até Histórico de Contato e clique no símbolo “+” para registrar uma nova interação.
💡 Dica: Esse botão permite adicionar tanto um simples histórico quanto o agendamento de uma tarefa.
💬 2. Escolha o Tipo de Interação
Selecione o canal utilizado para o contato com o cliente:
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📞 Ligação
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✉️ E-mail
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💬 WhatsApp
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🏢 Visita
🗓️ 3. Defina se Houve Agendamento
O sistema perguntará se foi agendado algum retorno:
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Clique em “Não” se deseja apenas registrar o histórico.
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Clique em “Sim” caso queira agendar uma tarefa para retorno futuro.
Descreva o Contato: No campo Detalhes do Contato, descreva de forma breve o que foi conversado com o cliente. Esse registro ajuda a manter o histórico completo das interações para futuras consultas.
🔥 5. Atualize o Status do Lead
No quadro verde ao lado, selecione:
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Situação do Lead: a etapa do funil em que o cliente se encontra.
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Calor do Lead: o nível de interesse (Quente, Morno ou Frio).
💡 Dica: Essa atualização ajuda o sistema e sua equipe a entenderem rapidamente o momento de compra do cliente.
💾 6. Salve as Informações
Após preencher todos os campos, clique em “Salvar Informações” para confirmar o registro.
O contato e/ou tarefa aparecerão automaticamente na ficha do lead.
🎯 Dicas Finais
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Mantenha o histórico de contatos sempre atualizado para evitar perda de informações.
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Ao registrar tarefas, use descrições claras para facilitar o acompanhamento por toda a equipe.
🤝 Precisa de Ajuda?
Se ainda ficou com dúvidas, fale com nosso time pelo chat do sistema 💬
Ou envie uma mensagem no WhatsApp (79) 99830-4047 📱