🧭 Passo a Passo para Distribuir Leads
1️⃣ Acesse o Módulo CRM
Na tela Inicial, clique em CRM.
2️⃣ Vá até o Menu Lateral
No menu lateral esquerdo, clique em Leads → Novos.
📌 Aqui você verá todos os leads que acabaram de chegar no sistema e ainda não foram distribuídos.
3️⃣ Visualize a Lista de Leads
Os leads novos aparecerão na tela com as informações básicas, como nome, telefone, origem e situação.
✅ Primeira Forma de Distribuição: Pela Lista
4️⃣ Selecione os Leads
Marque os leads que deseja distribuir (use as caixinhas ao lado esquerdo de cada lead).
5️⃣ Atribua o Corretor
Depois de selecionar, vá até o rodapé da tela, escolha o corretor que vai atender e clique em Salvar.
💡 Dica: você pode selecionar vários leads de uma vez e distribuir todos juntos!
6️⃣ Confirme a Distribuição
Vai aparecer uma janela pedindo confirmação. Clique em OK.
✋ Segunda Forma de Distribuição: Pelo Lead Individual
7️⃣ Clique em “Ver Lead”
Encontre o lead na lista e clique no botão “Ver Lead”.
8️⃣ Abra a Ficha do Lead
Dentro da ficha, vá até a seção Atendendo o Lead e Clique na Canetinha (no canto superior direito).
9️⃣ Escolha o Corretor
No campo Corretor, selecione quem vai atender o lead e clique em Salvar Alterações.
🔔 Pronto!
O lead foi distribuído com sucesso e agora aparece na ficha com o corretor atribuído ✅
💡 Dica Extra
Você pode acompanhar todos os leads já distribuídos acessando o menu:
📍 CRM → Leads → Com o Corretor
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Se ainda ficou com dúvidas, fale com nosso time pelo chat do sistema 💬
Ou envie uma mensagem no WhatsApp (79) 98304-0477 📱