- Acesse o Módulo CRM.
2. Clique no menu “Ofertas Ativas” e clique em “Cadastrar Nova”.
3. Primeiramente deve-se preencher os “Dados Básicos”.
4. Em “Produtos”, selecione o tipo: imóvel ou empreendimento. Em “Corretores”, você pode visualizar os disponíveis e selecionar quais deseja que entrem em contato com os leads vinculados a essa oferta ativa.
5. Em Aplicar Limite Total, selecione o número máximo de contatos que um corretor pode acessar durante toda a vigência da oferta.
Em Disponibilidade, escolha o período em que esta oferta estará ativa e disponível para os corretores.
As predefinições definem valores padrão que serão aplicados automaticamente quando a oferta for ativada. Se houver alguma predefinição configurada, ela será aplicada automaticamente ao criar um novo lead. Em Situação Padrão para Novos Leads, selecione o status inicial que será atribuído automaticamente aos leads recém-criados. Em Calor Padrão para Novos Leads, defina a classificação inicial do lead, como frio, morno ou quente.
Após preencher todos os campos, vá até o canto inferior esquerdo, clique em “Cadastrar” e sua oferta ativa estará registrada.
